Πειραιάς 1964-1965. Δύο οικογένειες, του Ντίνου Βούλγαρη (Αντώνης Καρυστινός, Κλέλια Ρένεση) και του Ηλία Καπετανάκου (Αλέκος Συσσοβίτης, Μαρίνα Ασλάνογλου,) ξεκινούν έναν υπόγειο πόλεμο που κινδυνεύει να διαλύσει τους πάντες γύρω τους. Ο Ντ.Βούλγαρης, πλοιοκτήτης και καθαρός επιχειρηματίας, αποτρέπει τον γιο του, Γρηγόρη (Βασίλη Μηλιώνη), από το να κάνει παρέες με τον Στράτο (Άρης Αντωνόπουλος), γιο του Ηλ.Καπετανάκου, ιδιοκτήτη του πιο διάσημου καμπαρέ στην Τρούμπα, του «Porto Leone». Μία απιστία, μία προδοσία κι ένα τραγικό γεγονός λειτουργούν σαν ντόμινο διαλύοντας τον ιστό των σχέσεων των δύο οικογενειών. Ανάμεσά τους ο Σπύρος Γιάμαρης (Βασίλης Μπισμπίκης), ο αστυνόμος που δουλεύει χρόνια για τους Καπετανάκους, όμως θα τους προδώσει για προσωπικούς του λόγους.