Περιπλάνηση στη νυχτερινή Αθήνα. Μια μεγαλειώδης παρέλαση με πρωταγωνιστές, τραγουδιστές, συνθέτες, ορχήστρες, ατραξιόν και γενικά καλλιτέχνες του θεάματος της νύχτας, σε μια σειρά από διασκεδαστικά νούμερα που έγραψαν σημαντικοί ευθυμογράφοι. Τραγουδούν οι Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Τζένη Βάνου, Μαίρη Λίντα, Γιάννης Βογιατζής, Γιώργος Ζαμπέτας, Λάουρα, Τόνυ Πινέλι κ.ά. Εμφανίζονται οι ορχήστρες των Γιώργου Μουζάκη, Γεράσιμου Λαβράνου, Φον-Φον, Αποστολάτου, καθώς και του Μίκη Θεοδωράκη.