Στην ανατολική Μακεδονία, οι Βούλγαροι παραλαμβάνουν από τους Γερμανούς τα κατακτημένα ελληνικά εδάφη. Ο βούλγαρος ταγματάρχης Άντον Πάικο (Στέφανος Στρατηγός) διορίζεται διοικητής της περιοχής που ο ίδιος είχε καταστρέψει το 1918, λίγο προτού υποχωρήσει. Συλλαμβάνει κρυφά τον Γρηγόρη (Χρήστο Πολίτη) και βάζει στη θέση του τον δίδυμο αδερφό του Ιβάν Σιμεόνοφ, τον οποίο είχαν απαγάγει οι Βούλγαροι και αναθρέψει ως δικό τους. Ο «σωσίας» ξεγελάει τους χωριανούς αλλά όχι και την αρραβωνιαστικιά τού Γρηγόρη (Βέρα Κρούσκα). Η Γερμανία χάνει τον πόλεμο και οι Βούλγαροι πρέπει να υποχωρήσουν εκ νέου. Τα δύο αδέρφια συγκρούονται και ο Ιβάν πέφτει νεκρός.