Ο Διομήδης είναι μυστικός αστυνομικός στη δίωξη ναρκωτικών. Προσπαθώντας να ανακαλύψει τη φοβερή συμμορία του Μπίθουλα, ενός αδίστακτου εμπόρου ναρκωτικών, εισχωρεί στον υπόκοσμο ξεκινώντας από τους πάνκ και τους χούλιγκανς. Για να πετύχει το σχέδιο του μια λύση υπάρχει. Να μεταμφιεστεί σε χούλιγκαν. Χάνει όμως τελείως τα ίχνη της συμμορίας αλλά γνωρίζει την Τζένη. Η φοβερή σπείρα έχοντας καταλύσει σε ένα ιδιωτικό ΚΑΠΗ ετοιμάζεται να ξαναχτυπήσει λογαριάζοντας όμως χωρίς τον ξενοδόχο.