Ντοκιμαντέρ με θέμα τις απαρχές του κινηματογράφου στα Βαλκάνια. Η ταινία, που είναι και η πρώτη βαλκανική συμπαραγωγή Ελλάδας-Βουλγαρίας, χωρίζεται σε τρεις ενότητες: αστικά δράματα, κωμωδίες και βουκολικά κωμειδύλλια. Με την παρουσίαση παλαιών επικαίρων και ιδιαίτερα με αποσπάσματα από τις ταινίες των πρωτοπόρων κινηματογραφιστών της Βαλκανικής, των αδελφών Μανάκια, δίνεται το ιστορικό στίγμα και επισημαίνονται τα, εν πολλοίς, κοινά πρότυπα της θεματολογίας των πρώτων βουβών ταινιών που γυρίστηκαν στις χώρες των Βαλκανίων.