Ντοκιμαντέρ που πραγματεύεται ενδελεχώς τη ζωή, το έργο και την ιδιότυπη προσωπικότητα του μεγάλου ζωγράφου Γιάννη Τσαρούχη. Ο Γιάννης Τσαρούχης έγραψε επίσης διάφορα κείμενα, έκανε σκηνικά και κοστούμια για το θέατρο, την όπερα και τον κινηματογράφο, και σκηνοθέτησε θεατρικά έργα. Τα κείμενα που ακούγονται στην ταινία είναι κατά κύριο λόγο αφηγήσεις του ίδιου ή συνομιλίες με ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, όπως ο Μάνος Χατζιδάκις. Ακούγονται ακόμη αποσπάσματα από θεατρικά έργα, τα οποία διαβάζει η ηθοποιός Σαπφώ Νοταρά.