Ένας νεαρός τσιγγάνος, ο Κώστας (Βαγγέλης Ιωαννίδης), μένει μαζί με μια οικογένεια που δεν αποτελείται από τσιγγάνους. Η μικρή Αννούλα (Μαιρούλα Ευαγγέλου) και η μητέρα της (Μαλαίνα Ανουσάκη) τον δέχονται με αγάπη και τον φροντίζουν, ο πατέρας όμως της Αννούλας (Κώστας Μπάκας) του φέρεται σκληρά. Μεγαλώνοντας, υπομένει κάθε είδους ταλαιπωρία από τον περίγυρό του, μόνο και μόνο για χάρη της αγάπης του για την Αννούλα. Όταν ο Κώστας φυλακίζεται άδικα, ο πατέρας της Αννούλας χάνει στον τζόγο την περιουσία του και η οικογένειά του καταστρέφεται. Μετά από χρόνια, ο Κώστας επιστρέφει πλούσιος, αγοράζει την περιουσία της οικογένειας και παντρεύεται την Αννούλα.