Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Μακεδονία, στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών, και καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1890 μέχρι το 1950. Βασικός άξονας της σειράς είναι το χρονικό μιας οικογένειας, με φόντο τις αλλαγές και τις ιστορικές ανακατατάξεις της Βαλκανικής Χερσονήσου από την παρακμή και τον διαμελισμό της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου: Βαλκανικοί πόλεμοι, απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ανταλλαγές πληθυσμών, δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι, απελευθερωτικά κινήματα και εμφύλιες συρράξεις στην Ελλάδα και τις βαλκανικές χώρες. Κεντρικός ήρωας είναι ο Ζουλφικάρ, απόγονος μιας μεγάλης οικογένειας μπέηδων της Μακεδονίας. Με τους Βαλκανικούς Πολέμους και τον Α' Παγκόσμιο, η ήδη αποδυναμωμένη Οθωμανική Αυτοκρατορία καταρρέει. Οι Έλληνες ανακτούν την ανατολική, κεντρική και δυτική Μακεδονία, ενώ παράλληλα, δημιουργούνται δύο νέες χώρες, η Γιουγκοσλαβία και η Αλβανία. Τα σύνορα των τριών χωρών έχουν ένα κοινό σημείο, την περιοχή που εδώ και αιώνες ανήκει στην οικογένεια του Ζουλφικάρ. Χωρίς ποτέ να εγκαταλείψει τα βουνά, στα μυστικά των οποίων από μικρό τον μύησε ο πατέρας του, ο ήρωας της σειράς θα ερωτευτεί, θα παντρευτεί,θα αποκτήσει παιδιά, θα χωρίσει, και στο τέλος θα γνωρίσει την πίκρα της εξορίας και της προδοσίας. Συνειδητοποιώντας ότι οι κοσμοϊστορικές αλλαγές που συμβαίνουν γύρω του είναι αμετάκλητες, ο Ζουλφικάρ πολεμά κάθε φορά σαν ένας άλλος Δον Κιχώτης, κάτω από διαφορετική σημαία: πρώτα ενάντια στους Γάλλους και τους Βούλγαρους, μετά ενάντια στους Σέρβους και τους Ιταλούς φασίστες και τέλος, ενάντια στα στρατεύματα του Χίτλερ.