Τα παιδικά χρόνια του Γεωργίου Βιζυηνού στην Κωνσταντινούπολη και τη Θράκη. Μνήμες που ξαναζωντανεύουν στο μυαλό του έγκλειστου σε ψυχιατρείο λογοτέχνη (απραγματοποίητα ταξίδια, επιθυμίες, όνειρα, παραμύθια, ένας παππούς και μια εγγονή που ονειρεύονται την ελευθερία), μέσα από τα γραπτά του. Η ταινία, κατά μεγάλο μέρος της, δραματοποιεί το ομότιτλο αφήγημα του Βιζυηνού, τον οποίο στην ταινία ερμηνεύει ο ηθοποιός Ηλίας Λογοθέτης.