Ο βιομήχανος Νίκος Βαλέρης είναι ένας άνδρας με δυο ζωές και δυο γυναίκες. Η μία, η νόμιμη, είναι πλούσια και μητέρα της κόρης τους της Ελένης. Η άλλη είναι φτωχή και μ’ έναν νόθο γιο στην αγκαλιά, τον Βαγγέλη, ο οποίος όταν μεγαλώνει γίνεται λαϊκός τραγουδιστής με τη βοήθεια του κυρ-Αντώνη. Καθώς η ζωή παίζει τα δικά της παιχνίδια, τα δύο ετεροθαλή αδέλφια κάποια μέρα συναντιούνται κι αλληλοερωτεύονται. Λίγο πριν τον γάμο, η κοπέλα μαθαίνει πως ο αγαπημένος της είναι αδελφός της κι αυτός πληγωμένος βαθύτατα τρακάρει κάποιο βράδυ με το αυτοκίνητό του και εξ αυτού χάνει το φως του.