Η ταινία είναι βασισμένη στο θεατρικό έργο του Σπυρίδωνος Περεσιάδη Εσμέ, η τουρκοπούλα και αναφέρεται στη σχέση δύο νέων ανθρώπων, ενός έλληνα κλέφτη, του Δρόσου, γιου του καπεταν-Σεράτου, και της τουρκοπούλας Εσμέ, μια ένωση που η τουρκοκρατούμενη Ελλάδα του 19ου αιώνα και τα ήθη της εποχής απαγορεύουν. Αυτοί όμως αγαπιούνται με ανείπωτο πάθος. Ο Δρόσος συγκρούεται με την οικογένειά του, η δε Εσμέ συμμετέχει στον απελευθερωτικό αγώνα των Ελλήνων και γίνεται χριστιανή για να μπορέσει να παντρευτεί τον αγαπημένο της.