Μια γυναίκα (Πέρυ Ποράβου) περιφέρεται με τον δεκάχρονο γιο της (Πάνο Γκιόκα) στην ερημική παραλία μιας επαρχιακής πόλης. Την επόμενη μέρα πρέπει να δώσει τον γιο της στον πρώην άνδρα της (Νικηφόρο Νανέρη), σύμφωνα με δικαστική απόφαση. Αγγίζοντας τα όρια της απελπισίας, σκέφτεται να τελειώσει τη ζωή της μαζί με εκείνη του γιου της. Η αυγή όμως θα φέρει στη γυναίκα ελπίδα και δύναμη για ζωή.