Το 1948, ο αμερικανός δημοσιογράφος Τζορτζ Πολκ φτάνει στη Θεσσαλονίκη για μια συνέντευξη με τον Μάρκο Βαφειάδη. Κάποιες μέρες νωρίτερα έχει συγκροτηθεί η «κυβέρνηση των βουνών». Η ελληνο-αμερικανίδα Πάπας κανονίζει ώστε ο Πολκ να έρθει σε επικοινωνία με τον δημοσιογράφο Στακτόπουλο. Η ίδια συνεργάζεται με ένα βρετανό πράκτορα. Λίγες μέρες αργότερα, ο Πολκ εξαφανίζεται. Όταν βρεθεί το πτώμα του, η κυβέρνηση θα δεχθεί πιέσεις για τον εντοπισμό του δράστη. Υπό αυτές τις συνθήκες, η αστυνομία θα παρουσιάσει ως ένοχο τον Στακτόπουλο, ο οποίος και θα καταδικαστεί.